법무법인 화우

프로젝트파이낸스

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오피스, 물류센터, 주택, 항만, 도로, 에너지분야를 포함한 SOC 분야 등 다양한 프로젝트에서 원활한 자금조달을 위해 최적의 파이낸스 구조를 설정하는 등 대주단, 시행사, 주관사, 집합투자업자 등 여러 고객군을 위하여 프로젝트 파이낸스를 위한 최상의 법률서비스를 제공하고 있습니다.
다수의 부동산, 대체투자, SOC 관련 프로젝트 파이낸스를 자문하고 있으며, 최근에는 항만, 환경시설 등 대규모 사업에 대한 금융자문도 성공적으로 수행한 바 있습니다.

주요업무분야

최적의 프로젝트 구조 수립, 변경에 대한 자문
프로젝트 업무협약, 실시협약, 합작계약 등 각종 형태의 계약 관련 자문
프로젝트 펀드의 설정 및 설립
프로젝트를 위한 신디케이트론, 신탁계약, 자금관리계약 등 금융계약 일체에 대한 자문
거래 과정에서 발생하는 규제당국(국토교통부, 산업통상자원부, 한국은행, 금융감독원 등) 협의 및 대응방안 자문
부동산, 선박, SOC 투자대상 거래를 위한 자금 조달 구조 수립
대출약정서, 사업약정서 등 PF 대상 거래 관련 자금조달을 위한 계약 관련 자문

대표사례

주요 물류센터 매입거래 관련 금융 자문 (PF 규모 약 1,000~5,000억 내외 덕평물류센터, 항동물류센터, 인천물류센터, 김포물류센터, 서울복합물류센터, 부천물류센터, 대규모 물류센터개발사업 등)
주요 상업시설, 백화점 등 매입거래 관련 금융 자문 (PF 규모 약 3,000~5,000억 내외 갤러리아백화점, 강남역 YBM 부지 개발, 롯데마트, 영등포 타임스퀘어, SEI타워, 글라스타워, 강남 미타타워, HSBC빌딩, 거화빌딩, 삼부프라자, 동탄 센터포인트몰, 강남P타워 등)
대규모 아파트, 임대주택 등 개발 관련 금융 자문 (PF 규모 약 3,000~5,000억 내외 청라지구, 영종지구, 별내지구, 김포한강지구를 비롯한 리츠를 통한 개발사업, 재건축, 재개발, 지역주택조합 개발, 이지스 레지던스리츠, 복지시설 등 개발 등)
주요 호텔 개발, 매입 관련 금융 자문 (PF 규모 약 1,000~5,000억 내외 밀레니엄힐튼호텔, 반얀트리호텔, 스타즈호텔, 이랜드그룹 등)
국내 관광단지 개발, 골프장 개발, 매입거래 관련 금융 자문 (PF 규모 약 3,000~5,000억 내외 카지노 개발, 동부산관광단지 개발, 수자원공사의 화성 관광단지 개발, 춘천
레고랜드 개발, 테딘리조트, 웅진플레이도시, 세종씨씨 골프장개발, 태안 골프장 리파이낸스 및 양수도 거래, 미래에셋자산운용 설정 골프장펀드 등의 거래 자문 등)
미국, 일본, 중앙아시아, 동남아 및 아프리카 등 해외 투자 관련 구조 설정 및 금융 자문 (PF규모 3,000억~1조 내외 미국 뉴욕 콘도미니엄 개발사업, 미국 뉴욕타임스퀘어
리모델링 프로젝트, 미국 산호세 호텔, 오피스 매수 관련 자문 일본 오피스 매입, 메자닌 투자, 일본 SRF 시설 투자, 우즈벡, 중앙아시아 타쉬켄트시티, 델타시티 개발사업, 베트남
주택단지 개발, 산업단지 개발, 호텔 투자, 캄보디아 오피스 빌딩 매수, 라오스 호텔 투자, 미얀마 비즈니스 센터 개발, 태국 방콕, 파타야 호텔개발, 친환경에너지 관련 사업 등)
신탁사를 통한 주요 부지 주택, 상업시설 개발 관련 금융 자문 (PF 규모 약 3,000~5,000억 내외 한국토지신탁, 한국자산신탁, 코람코자산신탁, 무궁화신탁, 신영부동산신탁 등)
해외 금융기관을 대주로 하여 크루즈쉽 투자 등과 관련한 PF 자문 (PF 규모 약 3,000억)
맥쿼리캐피탈의 국내 연료전지 개발사업에 대한 대출투자 등 자문
주요 호텔, 상업시설, 골프장 등 운용 관련 리파이낸스 자문
주요 증권사 등의 부동산 PF 프로젝트 대출 관련 자문
주요 저축은행의 부동산 후순위 대출 자문
주요 발전회사의 풍력발전사업을 위한 사업 및 대출 등 자문
PFV 등을 통한 거제 고현항, 항만재개발, 인천 항만 개발 등 PF 사업 자문
한국수출입은행 등 주요 금융기관을 대주로 하여 국내외 선박 건조, 선박매매 등 관련 PF 자문