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M&A
业务简介
和友团队常年协助各产业领域的国内外大型企业、跨国企业、私募基金等国内外客户完成了M&A交易，积累了丰富的经验，因而在并购领域赢得了Chambers Legal 500、IFLR1000等知名机关的认可。
主要业务领域
交易结构审查
- 综合考虑当事人的性质和国籍，交易的目的、交易结构和合法性，税务负担及交易费用，树立最佳有效的交易结构和方案
法律尽调
- 考虑产业特殊性履行尽职调查
协商制作合同书
- 意向书(LOI), 谅解备忘录(MOU), 合同书等的制作审查
- 以客户的利益为最优先选择，参与协商过程
交易终结(Closing)
- 取得企业集中申报等各种政府审批
- 充足交易终结的现行条件相关咨询
- 外汇管制及终结交易相关的各种法规审查及适用
- 进行公司内部认可程序等终结交易相关的全部程序咨询及文件制作
事后统合(Post-Merger Integration)
- 有关机构的各种申报、注册等程序支援和代理
- 公司治理机构变更、组织改编、制定修改内部规定等统合过程中的各种咨询
代表性案例
国内股票/营业/支持转让
- 大韩航空的韩亚航空收购交易咨询
- SK Ecoplant的 SK TNS 出售交易咨询
- 东部建设联合体HANJIN重工业收购交易咨询
- 大韩航空Hcompany的PE机内食品和免税品销售部分出让咨询
- SKS PE/未来资产风险投资的Wavve投资交易咨询
- Uamco的STX造船海洋收购交易咨询
- SKS PE/KIWOOM投资的OneStor投资交易咨询
- Bain Capital的Hugel出售咨询
- Eugenefn的Joonggonara收购交易咨询
- KOLONG的KOLONG环境能源交易咨询
- 韩华资产运用/韩华投资证券的Yanolja投资交易咨询
- KTB PE韩国PEM出让交易咨询
- ACE PE的DaehuTech出让咨询
- Eastbridge的PEF及Goldmansachs的Happycall收购交易咨询
- CJ E&M娱乐收购咨询
- SC PE的SW等5个公司出让咨询
- Hyundai Autron和Hyundai Kefico的PT电动化业务转让受让交易咨询
- LG Micron和LS Mtron的业务转让受让交易咨询
Cross-Border 交易
- 台湾统一集团的熊津食品收购交易咨询
- GS Retail的 Thrive Market Inc. 投资交易咨询
- 新韩卡的 Prudential Vietnam Finance Company Ltd. 收购交易咨询
- Cha健康管理的澳洲医疗中心收购交易咨询
- Dual的Borgstena Group Sweden AB 股票收购咨询
- POSCO加拿大的Li3 Energy投资交易咨询
- Cha健康管理的 Singapore Medical Group收购交易咨询
- HEC对柬埔寨 Phnom Penh Tower 转让交易咨询
- LG化学 Schott AG 资产交易咨询
- KTB NETWORK的印度 Grofers International Pte Ltd.投资咨询
- 韩国投资信托运用的越南 Hung Viet Fund Management JSC 收购咨询
- NH银行的 Samic MFI PLC. 收购咨询
- Clearwater Capital Partners的Keystone PE的Aerix出让咨询
- STX重工业 Harakosan Europe B.V 收购咨询
- Netmarble的越南投资咨询
